В мире, пережившем гибель техногенной цивилизации, магия и чудовища вновь обрели силу, превратив Землю в опасное и непредсказуемое место. Последний город стал оплотом выживших, и именно оттуда по тайному поручению королевы отправляется ведьма Серая Элис. Её миссия – добраться до Потерянных земель, полных загадок и угроз, и найти источник силы, способный превращать человека в зверя. Время ограничено: задание должно быть выполнено до наступления полной Луны, что добавляет путешествию напряжённости и срочности. В качестве проводника с Элис идёт Бойс, чьи знания о диких территориях могут стать ключом к успеху. Однако Потерянные земли – это не просто пустынная местность; за каждым холмом и в каждой тени скрываются порождения тьмы, готовые напасть на незваных гостей. Путники сталкиваются с неожиданными ловушками, древними руинами и следами прошлых эпох, где магия переплетается с остатками технологий, создавая причудливый и опасный мир.
Путешествие Элис и Бойса осложняется не только природными опасностями, но и безжалостной армией крестоносцев, которые преследуют их по пятам. Крестоносцы, вооружённые фанатичной верой и железной дисциплиной, видят в источнике силы угрозу, которую необходимо уничтожить, или инструмент, который можно обратить в свою пользу. Их погоня превращает каждый шаг главных героев в испытание на выживание, вынуждая их искать обходные пути, скрываться в руинах и сталкиваться с монстрами, что добавляет сюжету динамики и драматизма. По мере продвижения Элис раскрывает тайны источника: он не просто меняет физическую форму, но и пробуждает глубинные инстинкты, ставя под вопрос саму природу человечности. Встречи с другими выжившими, некоторые из которых уже поддались влиянию силы, показывают, как легко граница между человеком и зверем стирается в этом новом мире. Кульминация приближается с ростом Луны, и Элис приходится делать выбор: использовать силу для спасения последнего города или уничтожить её, чтобы предотвратить хаос, который она может принести в и без того хрупкий мир.