В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно рушится из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неуверенности в будущем. Именно в этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла: драматург начинает работу над романом, в котором персонажи списаны с реальных людей из его окружения. Особое место в этом произведении занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым, поразившим автора своей неординарностью и загадочностью.
По мере развития сюжета вымышленный мир начинает причудливым образом переплетаться с реальностью. Драматург, погружаясь в написание романа, все больше отдаляется от окружающей его советской действительности, находя утешение в создаваемых им персонажах. Маргарита становится не только музой, но и активной участницей этого творческого процесса, находя в работе над книгой отдушину от гнетущей атмосферы собственной семейной жизни. Фигура Воланда в романе постепенно обретает все более мистические черты, превращаясь из простого персонажа в некое высшее существо, способное влиять на судьбы других героев. Параллельно с этим в реальном мире нарастает напряжение: за драматургом устанавливают слежку, а его отношения с Маргаритой становятся предметом пересудов в московских литературных кругах. Все это создает сложный клубок противоречий, где граница между вымыслом и действительностью постепенно стирается, приводя к неожиданным и драматическим последствиям для всех участников этой истории.